Cómo le ayuda este servicio
Un testamento establece cómo desea que se distribuyan los bienes de su herencia sujetos al proceso sucesorio. Puede nombrar a un representante personal para administrar la herencia y proponer un tutor para sus hijos menores. Debe coordinarse con las designaciones de beneficiarios, la titularidad de sus bienes y cualquier fideicomiso. No sustituye la planificación para una posible incapacidad.
Dé a su familia un punto de partida claro
Usted conoce las personas, relaciones y prioridades que hacen única a su familia. Un testamento permite expresar esos deseos por escrito. Puede ayudar a sus seres queridos a comprender qué quería y a quién eligió para administrar su herencia, en lugar de dejar esas decisiones sin atender.
Un testamento pensado para su vida
Ya sea su primer testamento o la revisión de uno anterior, comenzamos con las decisiones que más le importan.
Elija a sus beneficiarios
Identifique a las personas u organizaciones que desea incluir y converse sobre cómo quiere distribuir su herencia.
Nombre a alguien de confianza
Elija a un representante personal y un suplente para encargarse de la administración de su herencia.
Planifique para sus hijos
Si tiene hijos menores, converse sobre a quién desea proponer como tutor y cómo quisiera que se administrara una herencia.
Cuándo crear o actualizar su testamento
Casarse, tener un hijo, comprar una vivienda o experimentar un cambio familiar puede ser motivo para revisar sus deseos. También puede querer cambiar a las personas designadas o sustituir un documento que ya no refleja su vida. No necesita tener todas las decisiones tomadas para comenzar.
Cómo trabajaremos juntos
Conversamos sobre su familia y sus objetivos, explicamos las decisiones que puede abordar el testamento y preparamos un documento coordinado con su plan patrimonial. Tendrá la oportunidad de revisar sus deseos y hacer preguntas antes de firmar. Queremos que comprenda su testamento y se sienta cómodo con sus decisiones.
Sus preguntas, con respuestas claras
¿Un testamento evita el proceso sucesorio?
No. El testamento da instrucciones para la herencia sujeta al proceso sucesorio. El trámite de cada bien depende de su titularidad, sus beneficiarios y las normas aplicables.
¿Mi testamento controla todos mis bienes?
No necesariamente. Una cuenta con beneficiario designado o una propiedad con derecho de supervivencia puede transferirse fuera del testamento. Conviene coordinar todos estos elementos.
¿Puedo dejarle mi vivienda a cualquier persona?
Las protecciones de la vivienda familiar en Florida pueden limitar su distribución si le sobrevive un cónyuge o un hijo menor. Es importante analizar su situación familiar.
¿Tiene preguntas sobre su situación?
No necesita saber exactamente qué documento pedir. Cuéntenos sobre su familia, sus objetivos y sus dudas. Le ayudaremos a identificar el siguiente paso, en inglés o español.